國(guó)外氧化鋁產(chǎn)能與產(chǎn)量概況

     2008 ～ 2017 年期間，中國(guó)以外國(guó)家和地區(qū)的氧化鋁產(chǎn)能從 6513 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 7792 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 1279 萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率不足 2%。同期產(chǎn)量（冶金級(jí)和冶金級(jí)合計(jì)）從 6129 萬(wàn)噸下降到6101 萬(wàn)噸，減少 278 萬(wàn)噸。

    1.　國(guó)外氧化鋁產(chǎn)能和產(chǎn)量的區(qū)域分布

　　國(guó)外氧化鋁產(chǎn)能和產(chǎn)量主要集中在澳洲、中南美、亞洲（不含中國(guó)）和北美地區(qū)，其中澳大利亞是國(guó)外氧化產(chǎn)能和產(chǎn)量的集中區(qū)域。

在 2017 年，國(guó)外氧化鋁平均產(chǎn)能利用率為 78%，根據(jù)圖 3 和圖 4 的相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算可知，只有澳洲和亞洲（不含中國(guó)）兩個(gè)地區(qū)的產(chǎn)能利用高于平均值。

　　澳洲是全球氧化鋁產(chǎn)業(yè)最具備競(jìng)爭(zhēng)力的地區(qū)，目前共有 6 家氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)處于生產(chǎn)狀態(tài)，豐富的鋁土礦資源、較低的能源成本、成熟的交通運(yùn)輸設(shè)施和對(duì)投資者完善的法律保護(hù)是促進(jìn)區(qū)域氧化鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要原因。如圖 5 所示，在 2008 ～ 2017 年期間，澳洲氧化鋁產(chǎn)能從 2006 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 2139 萬(wàn)噸，產(chǎn)量從 1973 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 2086 萬(wàn)噸。

　　非洲只有 1 家氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)，且處于停產(chǎn)狀態(tài)。盡管擁有豐富的鋁土礦資源和低廉的勞動(dòng)力，但糟糕的其他外部條件成為制約了非洲氧化鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前非洲只能作為為鋁土礦出口地區(qū)。北美只有 4 家氧化鋁廠處于生產(chǎn)狀態(tài)，是 2008 ～ 2017 年期間氧化鋁產(chǎn)業(yè)衰退最嚴(yán)重的地區(qū)，盡管擁有 729 萬(wàn)噸的總產(chǎn)能，但 2017 年總產(chǎn)量只有 306萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率 42%。北美地區(qū)本身沒(méi)有具有經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)價(jià)值的鋁土礦資源，只能依賴(lài)進(jìn)口鋁土礦，但當(dāng)?shù)仉娊怃X行業(yè)的衰退是導(dǎo)致氧化鋁行業(yè)衰落的主因。中南美洲有 10 家氧化鋁廠處于生產(chǎn)狀態(tài)，在 2008 ～ 2017 年期間產(chǎn)能從 1658 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 1988 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)近20%，但產(chǎn)量從 1577 萬(wàn)噸下降到 1352萬(wàn)噸。近年來(lái)，由于區(qū)域能源成本上漲，社會(huì)不穩(wěn)定因素增加以及部分礦山進(jìn)入到末期，導(dǎo)致區(qū)域氧化鋁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足，產(chǎn)量下降。但區(qū)域內(nèi)巴西氧化鋁產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)牢固，大型氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)仍然具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。亞 洲（ 不 含 中 國(guó) ） 擁 有 19 家 處于生產(chǎn)狀態(tài)的氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)，在2008 ～ 2017 年期間產(chǎn)能從 718 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 1493 萬(wàn)噸增長(zhǎng) 107%，產(chǎn)量從 652萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 1293 萬(wàn)噸增長(zhǎng) 98%，從整體來(lái)看是國(guó)外氧化鋁增長(zhǎng)最快地區(qū)。印度是區(qū)域內(nèi)氧化鋁產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的國(guó)家，東南亞和中東氧化鋁產(chǎn)業(yè)處于起步期。

　　歐洲氧化鋁產(chǎn)業(yè)已經(jīng)結(jié)束衰退，處于穩(wěn)定期，在 2008 ～ 2017 年期間產(chǎn)能基本維持不變，產(chǎn)量從 1253 萬(wàn)噸下降到 1064 萬(wàn)噸，主要產(chǎn)能和產(chǎn)量集中在俄羅斯。

      2.　主要生產(chǎn)企業(yè)。

　　從集團(tuán)層面來(lái)看全球（不含中國(guó)）形成了美國(guó)鋁業(yè)公司、力拓加鋁、海德魯鋁業(yè)、俄羅斯鋁業(yè)和 South 32 五家大型鋁業(yè)集團(tuán)，這五家企業(yè)的氧化鋁生產(chǎn)廠主要分布在澳大利亞、俄羅斯、巴西和美國(guó)。此外，還有印度國(guó)家鋁業(yè)、印度斯坦鋁業(yè)、越煤集團(tuán)等根植于本國(guó)的大型氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)。

　　目前全球（不含中國(guó)）共有 51 家氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)（冶金級(jí)和非冶金級(jí)氧化鋁廠）處于生產(chǎn)狀態(tài)，其中澳大利亞6 家、非洲 0 家、北美 4 家、中南美 10家、亞洲（不含中國(guó)）19 家和歐洲 12 家。這些企業(yè)規(guī)模差異較大有的年產(chǎn)量可達(dá)300 萬(wàn)噸，有的只有 10 萬(wàn)噸。

2017 年全球（不含中國(guó)）共有 10家氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能超過(guò) 200 萬(wàn)噸，分布在澳大利亞、巴西和委內(nèi)瑞拉 3 個(gè)國(guó)家，合計(jì)產(chǎn)能 3559 萬(wàn)噸，約占全球（不含中國(guó)）產(chǎn)能的 45.6%。

　　澳大利亞的 6 家在產(chǎn)的氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能全部超過(guò) 200 萬(wàn)噸，充分體現(xiàn)了澳大利亞氧化鋁行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。巴西的 Alunorte 氧化鋁廠是全球最大的氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能達(dá)到 630 萬(wàn)噸，控股股東為海德魯鋁業(yè)。

     3.　氧化鋁產(chǎn)品概況

　　氧化鋁產(chǎn)品可以分為冶金級(jí)氧化鋁和非冶金級(jí)氧化鋁兩大類(lèi)產(chǎn)品，這兩類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)能和產(chǎn)量存在較大的差異如圖 6。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，冶金級(jí)氧化鋁約占市場(chǎng) 95%，非冶金級(jí)氧化鋁約占 5%。